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Las 20 mejores empresas de asesoría financiera y de administración de dinero en todo el mundo

La siguiente es una lista de las 20 mejores empresas de administración de dinero del mundo (a partir de 2022), ordenadas por total...

Escrito por Metaverso de las cosas · Lectura de 6 min >
mejores empresas de gestión de dinero

Numerosos inversores y organizaciones invierten con la ayuda de empresas de asesoramiento financiero y gestión de dinero. Estas empresas gestionan las finanzas completas y ayudan a tomar las decisiones de inversión correctas.

Una corporación especializada en gestión de activos invierte y gestiona carteras de negociación, fondos, gestión de crisis financieras y otros valores. Estos inversores suelen delegar el control total de sus inversiones en los gestores de activos.

Conozca las empresas de gestión de inversiones más grandes del mundo y cómo operan en este artículo.

La Hacer una aplicación como El equipo editorial presenta nuestra lista inaugural de las 10 mejores empresas de administración de dinero, con información financiera y de contacto completa:

Las 20 mejores empresas de asesoría financiera y de administración de dinero en todo el mundo

1. Vanguardia

Vanguard ha sido una revelación en la gestión de inversiones, especialmente desde principios de siglo. Al igual que Walmart en el sector minorista, Vanguard saltó a la fama al ofrecer precios bajos y una amplia gama de productos. La empresa es conocida por sus bajos índices de comisiones en fondos mutuos y gestión pasiva de inversiones.

Vanguard es la segunda empresa de asesoramiento más grande, con 7.2 billones de dólares en total AUM al 31 de enero de 2021. Los clientes han acudido en masa a Vanguard debido a la filosofía de la empresa de reducir las tarifas y permitir a los inversores conservar una mayor parte de sus ganancias.

2. BlackRock

BlackRock es la firma de inversión más grande del mundo. Al 31 de diciembre de 2020, gestionaba 8.68 billones de dólares en activos. La corporación ha apoyado fondos cotizados en bolsa y ha adquirido prominencia a través de sus fondos iShares, que representan más del 30% de sus activos bajo gestión. La corporación es una fuerza a tener en cuenta, con operaciones en más de 30 países y clientela en más de 100.

3. Asesores globales de State Street

Al 30 de junio de 2021, State Street gestiona 3.9 billones de dólares en activos. State Street ocupa la primera posición en la lista de las mejores empresas de administración de dinero, ya que brinda servicios de administración de inversiones a una base de clientes diversa, incluidos inversores minoristas. Fue uno de los defensores originales de los fondos cotizados en bolsa y gestiona uno de los fondos cotizados en bolsa más populares, si no el más popular, el SPDR ETF S&P 500 (ESPÍA). Este fondo cotizado en bolsa se basa en el S&P 500. State Street administra una serie de fondos bajo la marca SPDR que se centra en una variedad de sectores, lo que permite a los inversores obtener exposición a una amplia gama de mercados.

4. Fidelity Investments

Fidelity Investments se ganó una reputación en las industrias de corretaje y fondos mutuos. Fidelity, una palabra que significa lealtad, apoyo y fidelidad, es una de las organizaciones de asesoría financiera mejor clasificadas en términos de satisfacción del cliente y ayuda en línea. En junio de 2021, el fondo gestionaba alrededor de 4.2 billones de dólares en activos y ofrecía una variedad de fondos mutuos para ayudar a todo tipo de inversores.

5. JP Morgan Asset Management

JP Morgan & Co., ahora JPMorgan Chase & Co. (JPM), fue fundada por el renombrado John Pierpont Morgan y es posiblemente la organización financiera privada más influyente en la historia de Estados Unidos. La empresa es el banco más grande de Estados Unidos y una de las corporaciones financieras más grandes del mundo. Su director ejecutivo, Jamie Dimon, es uno de los ejecutivos financieros más reconocidos del mundo y con frecuencia asesora al presidente y a otros líderes mundiales.

Teniendo en cuenta su trayectoria y el reconocimiento de su nombre, no sorprende que JP Morgan sea una de las cinco empresas de asesoramiento financiero más importantes. Entre sus grupos asesores objetivo se encuentran otras instituciones financieras, gobiernos, fondos de pensiones, empresas e individuos. Al 31 de diciembre de 2020, su división de gestión de activos estaba a cargo de 2.3 billones de dólares en activos.

6. Gestión de Inversiones Financieras Mesirow 

Mesirow Financial Investment Management se encuentra entre las principales empresas de gestión de dinero

y se estableció en 1986. Mesirow Financial Holdings, Inc., una sociedad de cartera, es propietaria de la corporación tanto directa como indirectamente. Mesirow Financial Investment Management (MFIM) tiene aproximadamente 12,000 clientes individuales, casi todos los cuales tienen un patrimonio neto bajo. Además, la firma tiene una pequeña pero amplia gama de clientes institucionales. Ejemplos de tales instituciones son entidades gubernamentales, firmas de seguros, empresas, planes de jubilación, donaciones, vehículos de inversión mancomunados, compañías de inversión, organizaciones benéficas, fondos soberanos y bancos. Mesirow Financial Investment Management se preocupa por los requisitos individuales del cliente. Por ejemplo, la empresa considerará su situación fiscal, tolerancia al riesgo, horizonte temporal, requisitos de ingresos y liquidez, y objetivos financieros a corto y largo plazo.

7. Asesores de inversiones de Fort Washington

 El siguiente nombre en nuestra lista de las principales empresas de administración de dinero es Fort Washington Investment Advisors, una empresa de asesoría con sede en Cincinnati que brinda una variedad de servicios, como administración de patrimonio individual y familiar, servicios de inversión institucional y administración de fondos de capital privado. Fort Washington solo presta servicios a personas de alto patrimonio como clientes individuales. Los clientes restantes de la empresa son institucionales, incluidas organizaciones benéficas, empresas, vehículos de inversión mancomunados, compañías de inversión, planes de jubilación, agencias gubernamentales y compañías de seguros. Debido a que Fort Washington es una empresa que cobra honorarios, ciertos asesores del personal pueden recibir comisiones por la venta de productos de seguros, como anualidades, lo que crea un posible conflicto de intereses. Sin embargo, la empresa todavía está obligada a cumplir con el deber fiduciario, que la obliga legalmente a operar en el mejor de sus intereses.

8. Asesores globales de Mercer

Mercer Global Advisors se fundó en 1985 y ha estado en el negocio durante casi 35 años. Mercer Global Advisors es una firma de asesoría financiera con sede en Denver. La firma de pago tiene más de 11,000 clientes individuales, con una distribución casi equitativa entre aquellos con y sin un alto patrimonio neto. Los planes de jubilación, los grupos filantrópicos y las corporaciones constituyen los clientes institucionales de la empresa. Es posible que algunos de los asesores internos de Mercer puedan comercializar productos de seguros a comisión. Aunque esto pueda parecer un conflicto de intereses, el deber fiduciario de la empresa le exige operar siempre en el mejor interés de sus clientes.

9. Hall Capital Socios

Con sede en San Francisco, Hall Capital Partners es una gran firma de asesoría de inversiones de pago. Si bien no existe un criterio de activos mínimos para nuevos clientes, la empresa no trabaja con nadie que no alcance el nivel de alto patrimonio neto (al menos $1 millón en activos invertibles). Según el formulario ADV de la empresa, a menudo trabaja con clientes que tienen al menos 100 millones de dólares en activos invertibles. Entre la clientela institucional de la empresa se encuentran vehículos de inversión mancomunados, organizaciones benéficas, planes de jubilación y otros asesores de inversiones. Hall Capital Partners administra las carteras personalizadas de sus clientes a nivel mundial y en todas las clases de activos. El equipo de investigación interno es el núcleo de la actividad inversora de la empresa. Este comité realiza la debida diligencia sobre una serie de administradores de fondos subyacentes.

10. Fisher inversiones

Fisher ofrece una amplia gama de servicios a sus clientes individuales, incluida la creación y gestión de carteras financieras. La organización también ofrece un conjunto integral de servicios de planificación de la jubilación y otros servicios de planificación financiera, como establecimiento de objetivos, preparación de impuestos sobre la renta y más. Fisher también ofrece servicios de conversión de anualidades, una opción algo poco común entre las empresas de asesoría. Las personas interesadas en trabajar con Fisher deben tener al menos 500,000 dólares en activos invertibles, aunque esto es negociable. Los clientes que participan en el programa WealthBuilder de la empresa sólo deben tener 200,000 dólares en activos invertibles. La gama de servicios de Fisher también incluye servicios institucionales. Los planes de jubilación, las empresas, los vehículos de inversión mancomunados y otras instituciones suelen trabajar con Fisher.

11. Asesores de inversiones del Grupo Moneta

Moneta Group Investment Advisors tiene sus raíces en 1869. Moneta Group, LLC, propiedad de los socios de Moneta, es propietaria de la empresa. Además de Mission Woods, Kansas, Worcester, Massachusetts y Denver, la firma tiene oficinas en esas ciudades. Además, la firma cuenta con varias asociaciones institucionales, con planes de jubilación, corporaciones y grupos caritativos que completan su clientela. Los asesores de Moneta evaluarán el estilo de inversión del cliente al inicio de cada relación con el cliente. La clientela de Moneta Group Investment Advisors se compone principalmente de personas con patrimonio neto alto y bajo. A pesar de que la empresa trabaja con una mayor cantidad de personas de alto patrimonio que las que no, no tiene un mínimo de cuenta establecido para nuevos clientes.

12. CAPTRUST

La empresa con los mayores AUM de nuestra lista, CAPTRUST, es un asesor financiero basado en honorarios ubicado en Raleigh, Carolina del Norte. La empresa tiene alrededor de 11,700 clientes individuales, de los cuales casi dos tercios tienen un patrimonio neto inferior a 1 millón de dólares. CAPTRUST también trabaja con una gran cantidad de clientes institucionales, como planes de jubilación, organizaciones benéficas, empresas, bancos, agencias gubernamentales, compañías de seguros y empresas de inversión. CAPTRUST emplea una filosofía de inversión que enfatiza la personalización de la cartera para cada cliente individual. Si bien los clientes pueden imponer algunas restricciones a la forma en que se maneja su dinero, las carteras a menudo se construyen en función de su tolerancia al riesgo personal, objetivos financieros, horizonte temporal, necesidades de ingresos y situación fiscal.

13. Asesores de Summit Rock

La sede de Summit Rock Advisors se encuentra en Manhattan. Los cofundadores de la empresa, el director ejecutivo David Dechman y la estratega jefe de inversiones Nancy Donohue, la poseen en su totalidad. La empresa ha estado en funcionamiento desde 2007. Los clientes de Summit Rock tendrán sus carteras de inversión y sus estrategias financieras a largo plazo supervisadas de cerca. Al tomar decisiones, la empresa trabaja con los clientes con un enfoque holístico, intentando tener en cuenta todas sus necesidades y aspiraciones financieras. Summit Rock Advisors, con sede en la ciudad de Nueva York, es el prototipo de family office de élite, con menos de 50 clientes únicos, todos los cuales tienen un alto patrimonio neto.

14. Riqueza estratégica de Buckingham

Buckingham Strategic Wealth se fundó en 1994. Focus Financial Partners es propietario indirecto de la empresa, dirigida por el director ejecutivo Adam Birenbaum. El equipo de asesoría de la firma tiene una variedad de credenciales, que incluyen planificador financiero certificado (CFP), analista financiero colegiado (CFA), asesor patrimonial privado certificado (CPWA) y otros. Buckingham Strategic Wealth, con sede en St. Louis, es una organización de asesoramiento financiero principalmente centrada en el individuo. Sus aproximadamente 10,000 clientes individuales son una mezcla de personas con y sin un alto patrimonio neto, siendo estos últimos ligeramente superiores a los primeros. Los clientes de Buckingham incluyen planes de pensiones, organizaciones benéficas y empresas. La inversión mínima de la empresa es de 300,000 dólares. Buckingham Strategic Wealth trabaja ante todo con los clientes para crear su declaración de política de inversión personal o IPS.

15. Servicios de asesoramiento para mejorar el patrimonio

Wealth Enhancement Advisory Services es propiedad de Wealth Enhancement Group, LLC, una sociedad holding. La empresa ha estado en funcionamiento desde 2001. El equipo asesor de la empresa está certificado en una variedad de campos, incluido el planificador financiero certificado (CFP), el consultor financiero colegiado (ChFC), el analista financiero colegiado (CFA) y otros. WEAS (Servicios de asesoramiento para la mejora del patrimonio) tiene una de las bases de clientes más amplias de cualquier organización de nuestra lista. En realidad, más de 23,000 personas tienen una relación con un asesor de WEAS, y casi las tres cuartas partes de ellas tienen un patrimonio neto inferior al alto. WEAS tiene un sistema de compensación basado en honorarios, lo que significa que algunos asesores pueden recibir comisiones de ventas por recomendar productos financieros específicos a los clientes. 

Las empresas de administración de dinero mejor calificadas

#Nombre de la EmpresaOficina AUM total Cuentas totales 
1Grupo de vanguardia, Inc.Malvern$3,006,418,628,666248
2Pacific Investment Management Co.CA$1,680,388,656,9242,442
3Investigación de capital y gestión CoLos Ángeles$1,366,308,275,042110
4FMR Co., Inc.Boston$918,626,093,485280
5Wellington Management Co.Boston$892,082,562,8691,393

Las 10 empresas de gestión de inversiones más grandes

  1. BlackRock – Activos gestionados: 9.464 billones de dólares
  2. El grupo de vanguardia – 8.4 billones de dólares
  3. Grupo UBS – 4.432 billones de dólares
  4. Fidelidad – 4.23 billones de dólares
  5. Asesores globales de State Street – 3.86 billones de dólares
  6. Morgan Stanley – 3.274 billones de dólares
  7. JPMorgan Chase – 2.996 billones de dólares
  8. Allianz: 2.953 billones de dólares
  9. Grupo de capital: 2.6 billones de dólares
  10. Goldman Sachs: 2.372 billones de dólares

Lista de empresas de gestión de activos en EE. UU.

La siguiente es una lista de los 20 principales administradores de activos del mundo (a partir de 2022), ordenados por activos totales bajo administración (AUM).

Rango Las mejores empresas de gestión de dineroPaísAUM (billones de USD)
1BNY MellonEstados Unidos2,310
2PIMCOEstados Unidos2,200
3AmundiFrancia2,099
4Legal y generalReino Unido1,794
5Credit SuisseSuiza1,742
6Prudential FinancialEstados Unidos1,727
7Inversiones Edward JonesEstados Unidos1,714
8Deutsche BankAlemania1,663
9Precio de T. RoweEstados Unidos1,610
10Bank of AmericaEstados Unidos1,579

Las principales empresas de gestión patrimonial y de inversiones en 2022

  1. Mejoramiento
  2. Vanguardia
  3. Moneyfarm
  4. Robin Hood
  5. asesor
  6. Nuez moscada
  7. Wealthfront
  8. habito
  9. Hidrógeno
  10. SigFig 

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